市场低开高走，沪指重返4100点，创业板指、深成指均涨超1%。从板块来看，算力硬件方向全线拉升，光纤概念反复活跃，算力租赁概念持续走强；下跌方面，影视院线概念集体调整。
ETF涨跌幅方面，通信、人工智能相关ETF涨超5%。
有券商表示，AI大模型参数每两年扩展约100倍，传输需求的膨胀推动光模块向高速率迭代。目前800G光模块已成为市场主流方案，进入放量期；伴随算力网络对传输效率需求的持续提升，1.6T、3.2T等超高速率光模块市场需求有望逐步崛起，2028年有望开启大规模部署。
下跌方面，港股通互联网相关ETF跌超2%。
近期，全球大模型密集发布，产业内部呈现出技术进展与商业验证相互印证的积极变化，市场对高资本开支回报率的担忧得到阶段性缓释。此外，进入一季报披露窗口，在AI商业化提速与内卷竞争熄火的双重驱动下，多个互联网龙头企业业绩展望积极。
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